蔑儿乞部落、乃蛮部落（酋长太阳可汗）。

　　因长期的互相通婚的缘故，他们之间民族的界线并不明显。明显的却是以经济利益为主的部落界线。沙漠地带，水草有限，为争夺水草，部落间遂不断地攻杀和劫掠，往往成为血海世仇。不但抢水草，而且抢女人，铁木真的母亲就是被铁木真父亲抢来的，铁木真的妻子也曾被人抢去又抢回。纵在和平状态之下，暗杀行为也从没有中止。铁木真的父亲也速该，就是在塔塔儿部落的宴席上中了毒，死于归途。但这也有一点好处，使蒙古每一个人，包括妇女和孩童，都成为坚强而机警的战士。一旦团结对外，即势不可当。

　　历史似乎在重演，当初金帝国如何对待辽帝国，现在蒙古帝国也如何对待金帝国。一二一○年，金帝国第七任皇帝完颜允济的钦差大臣，到蒙古地区巡视，他显然的还不知道铁木真已被推举为可汗这回事。在召集各部落酋长集会时，命铁木真跟过去一样，跪拜诏书。铁木真问：“皇帝是谁？”钦差大臣告诉他是完颜允济，铁木真是见过完颜允济的，对他的昏庸有深刻了解，不由得把口水唾在地上：“我以为南方皇帝都是天上人，原来是这种蠢货。”在钦差大臣目瞪口呆中，跨马驰去。

　　金帝国从上世纪（十二）五十年代后，便开始没落。女真民族本没有文字，文化水准很低，连契丹人都不如。骤然间接触到繁华世界，虽然及时地创造了女真文字，但它阻挡不住汉化的趋势。尤其在迁都中都（北京）之后，接受了中国传统的宫廷制度，就再也产生不出英明的君主。第五任皇帝完颜雍对加速汉化，有过警觉。他曾下令禁止女真人改为汉姓，并不准穿汉人服装。但这些都是小节，问题并不在此，而且他也不过顺口谈谈，表示他很聪明罢了，并没有认真地去做。

　　铁木真唾口水到地上的明年（一二一一），他宣布为蒙古过去被金帝国钉死在木驴上的一位酋长俺巴孩报仇，向金帝国攻击。金帝国的西京（山西大同），立即陷落。蒙古兵团尾追金军，沿途截杀，攻破居庸关（北京昌平）——注意这个居庸关，它是中国本部和塞北沙漠分界线上最险要的长城关隘，南距中都（北京）四十公里，万山环抱。蒙古既攻破居庸关，便直抵中都城下，一口气再攻破燕云十六州大部分州县城镇，烧杀饱掠而去。金帝国惊魂甫定，认为这只是边将偶然疏忽所致。可是两年后（一二一三），蒙古兵团再攻破居庸关，金帝国最精锐的主力部队，全被歼灭，横尸一百五十公里，中都再被包围。金军总司令给石烈（姓）胡沙虎（名）恐怕皇帝完颜允济追究他战败的责任，索性把完颜允济杀掉，另立完颜允济的侄

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